Excellence fiduciaire

Patrimoine Richardson est la première société de gestion de patrimoine à gagner la certification du Centre d’excellence fiduciaire (CEFEX ) au Canada. Ce titre s’applique à nos plateformes de comptes à gestion distincte et de comptes de gestion de portefeuille.

Depuis les débuts de notre firme, nous avons toujours pris au sérieux notre rôle en tant que fiduciaires et nous nous sommes consacrés à l’exploitation des activités dans le meilleur intérêt de nos clients. La réalisation de l’excellence fiduciaire en ce qui concerne nos plateformes de comptes de gestion de portefeuille et de comptes à gestion distincte a été vérifiée de façon indépendante pendant plusieurs années, 2020 marquant la huitième année consécutive de certification avec fierté.

Cet engagement à maintenir notre firme à un niveau plus élevé est mieux expliqué par Andrew Marsh, président et chef de la direction de Patrimoine Richardson :

« En déclarant que nous sommes prêts à être tenus à un niveau plus élevé, nous démontrons que nous sommes des chefs de file dans le domaine de la gestion de patrimoine.

Nous prenons notre responsabilité professionnelle au sérieux. Dans le contexte actuel, lorsque les clients ont de la difficulté à savoir en quoi et en qui faire confiance, ils peuvent être convaincus qu’à Patrimoine Richardson, la confiance est synonyme du travail que nous faisons. »

Pourquoi est-ce si important?

Cela vous indique que nous visons à atteindre le plus haut niveau d’intégrité, de transparence et de meilleures pratiques lorsqu’il s’agit de gérer votre patrimoine.

Nous nous ouvrons volontairement — chaque année — à un processus d’évaluation rigoureux et indépendant du Centre d’excellence fiduciaire (CEFEX) pour vérifier nos pratiques. À leur tour, ils travaillent en étroite collaboration avec les fiduciaires en placement et les experts de l’industrie pour fournir des programmes d’évaluation complets afin d’améliorer la gestion des risques pour les investisseurs institutionnels et de détail.

Ce programme de certification annuel tenu en estime garantit que notre plateforme de compte de gestion de portefeuille pour les Conseillers qui ont été délégués le contrôle sur les décisions de placement pour leurs clients, est conforme aux normes fiduciaires mondiales d’excellence.

Pour obtenir la certification, nous devons démontrer l’adhésion à sept préceptes fiduciaires — sous l’œil de vérificateurs fiduciaires spécialisés. Ce vaste processus comprend une évaluation détaillée des données et procédures opérationnelles et des entrevues sur place avec des membres clés de l’équipe.

Les sept préceptes qui composent les normes fiduciaires des meilleures pratiques sont :

  1. Connaître les normes, les lois et les dispositions relatives aux fiducies
  2. Diversifier les actifs au profil de risque/rendement spécifique du client
  3. Préparer un énoncé de politique de placement
  4. Faire appel à des « experts prudents » et documenter la vérification diligente
  5. Surveiller les activités des « experts prudents »
  6. Contrôler et tenir compte des dépenses de placement
  7. Éviter les conflits d’intérêts et les transactions interdites

Il est important pour nous d’informer nos clients et l’industrie que nous nous engageons à établir des normes et des pratiques exemplaires pour Patrimoine Richardson, tout en donnant à nos clients un partenaire et un fiduciaire stratégique et véritablement responsable.

En savoir plus sur les principes de Patrimoine Richardson.