My NextGen Plan

La planification commence par les bons outils

Utilisation d’un outil de pointe, Mon plan NextGen, pour planifier votre avenir

Actifs par rapport aux passifs, scénarios de retraite, comptes de placement, etc. – ce sont tous des éléments de la planification financière. Mais comment travaillent-ils ensemble et, plus important encore, comment se rapportent-ils à vos objectifs spécifiques à différentes étapes?

Ces composantes disparates peuvent être difficiles à considérer dans le cadre d’un plan global, et il pourrait être encore plus difficile de vous y engager si vous ne pouvez les voir au préalable. C’est pourquoi nous utilisons un outil de planification très efficace appelé Mon plan NextGen. Cet outil organise tous les détails clés de votre situation financière, nous aidant à créer un plan de richesse personnalisé pour votre famille. Surtout, il vous permet de visualiser et de comprendre pleinement vos options et tous les aspects de votre plan.

Mon plan NextGen: caractéristiques clés
  • Aperçus financiers faciles à comprendre
  • Rapports sur l’état de préparation à la retraite
  • Analyse des flux de trésorerie ou plans financiers plus approfondis
Conforme à notre planification axée sur les objectifs

Mon plan NextGen suit votre progrès et la réalisation de vos objectifs, ce qui nous permet de mieux vous soutenir et de travailler ensemble – en discutant et en visualisant les plans, les projections et les scénarios de planification « et si ». 

Visualiser votre avenir est moins de souhaiter et d’espérer que quelque chose de positif se produira. Mon plan NextGen, qui est orienté vers l’avenir, mais ancré dans la réalité, vous montrera clairement ce qui est possible.

Contactez votre Conseiller pour discuter de l’établissement de votre plan de patrimoine.