Mettre des actifs disparates sous un même toit peut signifier éliminer les redondances, rationaliser les frais, et généralement simplifier et optimiser votre plan de patrimoine. En fin de compte, le but de la consolidation des comptes est de créer une stratégie de patrimoine unifiée, fiscalement efficace et conforme à votre appétit pour le risque qui vous permet d’atteindre tous vos objectifs au fil du temps. Pour ce faire, vous avez besoin d’une vue complète de vos flux de trésorerie, l’entrant et le sortant, ainsi que de vos placements et de vos besoins financiers.
En travaillant avec un Conseiller, vous pourrez également profiter d’une gamme complète de services de planification financière et de patrimoine. Chez Patrimoine Richardson, nous offrons l’accès à une équipe de planification fiscale et successorale ainsi qu’à des spécialistes de l’assurance qui offrent un service personnalisé et impartial en fonction de vos objectifs.